大摩：沃尔玛利润率前景乐观 延续“增持”评级

摩根士丹利在与超市(WMT.US)管理层会面以后对该公司的现状持建设性作风。大摩表示，其感受到超市对中期现状比接下来前更为软弱。更不可或缺的是，超市管理层对盈余率的增加以及该公司兼营盈余经济指标高于销售额经济指标的能力持软弱作风。

超市普遍认为，其兼营盈余的增加预计将受到两方面各种因素的推动，一是效率的提升，二是利用对传统业务的投资，以及增加更较慢、盈余率较高的替代盈余池。最关键的是，该公司普遍认为它正在所有消费行为者群体中占优势份额。

大摩交易商Simeon Gutman及其团队表示，属意超市的几率回报现况，该股每股收益增加较较慢，市盈率渐进扩张，这连在一起了该股的上行空间。交易商普遍认为，超市为投资者提供了坚实的业绩可见性，在2023年月末和2024年上半年都有上行动力，这在消费行为行业背景下是巨量的。交易商依靠对超市“增持”评级，加权情况下的目标价为170美元，看涨情况下的目标价为225美元。

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