半导体海沟逆市躁动,半导体设备ETF(561980)涨逾1%!三大趋势叠加,海沟或迎配置机会
2024-02-08 12:18:13
12月19日早盘,周边城市更高开震荡,盘面上半导体器件板块逆市滑落,中所证半导指数飙升0.90%,有数8如此一来如此一来份股飘红,北方华创大涨3.15%,神工股份、路维光电涨逾2%,另有深科达、金吴淞路、韦尔股份等多股涨逾1%。在上述如此一来份股齐涨促使下,场内表征这一板块走势的半导体器件器材ETF(561980)更高开较快走高,截至刊出涨幅1.03%。资金不足面上看,该ETF已经连续3日获资金不足净申购买入,有数10日净流率超10%,资金不足申购较为积极。 【消费品电子消退,半导体器件望迎新的一轮下降生命期】从基本图表上看,消费品电子延续消退趋势。据IDC图表,智能手机经历了2023年更高上涨后,2024年或月内消退。国际大厂三季度环比增速达季度高位,盈利并能正逐季优化。远景明年, Vision Pro、AI PC 等带领消费品电子新的上涨极爆发,AI 相关芯片期望强势,对 CoWoS、HBM等产业链拉动很大。平安证券认为,这两项消费品电子有所持续上涨,半导体器件试产进程停滞推进。此外,AI助长的算力产业链也将停滞受益,半导体器件行业这两项正处于生命期筑底下一阶段,待河口定价消退,将推行半导体器件新的一轮下降生命期。【三大趋势叠加,半导体器件器材或迎配置机会】消费品电子消退大氛围下,半导体器件器材景气度月内停滞上升。上周SEMI披露预报简报,届时半导体器件工业用器材全世界总销售额在2023年超过1000亿美元,比2022年创下的1074亿美元的行业纪录膨胀6.1%。届时半导体器件工业用器材将在2024年回复上涨,在前下端和后下端市场的推行下,2025年的销售额届时将超过1240亿美元的新的高。对于半导体器件器材划分板块,长江证券认为后续或有三大趋势:1)DRAM扩产月内下行线。SEMI对于2024年的DRAM器材补贴上升也必要性明确,届时 2023年DRAM器材补贴将升至840亿美元,而2024年将同比冲击15%,至970 亿美元。2)月1号器材月内受益于稼动率上升。随着半导体器件景气度的修整和月1号厂稼动率的必要性上升,月内逐步神经到器材,马达晶圆和的测试器材订单期望修整。3)先进晶圆构如此一来增量。有数年来月1号厂、DRAM甚至部分Fabless均大力工业发展先进晶圆,CoWoS、HBM、Chiplet等先进晶圆手段日益得到应用。先进晶圆与传统晶圆有所区别,新的增包括植球、涂胶显影、光刻、电镀、熔化等传统工艺,月内助长新的的器材期望。远景后市,长江证券提议,或可关注月内从DRAM扩产中所受益且有份额稳定性的核心器材即场,和受益于月1号景气上升及先进晶圆的月1号器材即场。半导体器件器材ETF(561980)被动监控中所证半导体器件产业指数,该指数主要覆盖半导体器件涂料、器材等上游产业链一些公司。上游的半导体器件器材和涂料具有较高的产业壁垒,多个领域落后很大,是国产替代的前沿阵地,工业发展空间广阔,停滞受到高度重视和国家政策方针的综合支持。在半导体器件自主性极难主旋律不断大幅提高、生命期触底消退、AI催化反应新的期望多重氛围下,半导体器件器材创新的生命期与国产替代生命期月内掀开。感冒发烧喉咙痛吃什么药效果最好
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